Aufbereitung einer Risikovoranfrage

Wenn eine Risikovoranfrage gestellt werden soll, muss der Kunde einige Fragen beantworten. Wenn er das getan hat, bekommen wir eine Email von Zoho Survey mit dem Betreff "Risikovoranfrage".

Öffne die Datei im Anhang und übertrage die Inhalte in das Risikovoranfrageformular. Das Formular findest du hier.

In diesem kurzen Video erkläre ich dir die Vorgehensweise

Im Anschluss speicherst du das Dokument in der Cloud beim Kunden unter Mandantenunterlagen/"Kundenname"/Beratung/"DATUM der Beratung"/Rivo und drückst im Blueprint den Button "Unterlagen aufbereitet"