Wie berechnet man eine Rechtsschutz

Um eine Rechtsschutz zu berechnen gehe wie folgt vor:

1. Die Grundlage (Parameter) zur Berechnung solltest du in der "Beratung" des Kunden im Zoho CRM finden.

2. In der Aufgabe findest du den Punkt "Vertrag".

3. Mit einem Klick darauf springst du in den Vertrag selbst.

4. Links ist der Punkt "Beratungen" (dahinter sollte eine Zahl stehen). Klicke auf "Beratungen"

5. Die Seite zieht runter bis zur Kategorie "Beratungen". Klicke auf die aktuelle Beratung (In Produktumfang sollte u.a. auch "Krankentagegeld" stehen)

6. Hier findest du das Dokument "Analysen".

7. Darin sind Berechnungsgrundlagen für die Rechtsschutz enthalten.

• Logge dich hier ein KLICK MICH
• Gehe rechts oben auf die MAK Nummer und klicke dann auf "Akquisecenter"
• Klicke links auf "Kunden"
• Suche den Interessenten/Kunden für den du das Angebot rechnen willst
• Recht hinter dem Kunden findest du folgendes Symbol .

• folge dem Video
  • speichere die Dokumente im Vertrag in Zoho unter "Berechnungen (Softfair)"