Vertragsdetails ergänzen (Neuverträge)
klicke in der Aufgabe auf den Vertrag
logge dich gleichzeitig bei Fonds Finanz ein
Klicke links auf "Kunden"
gib in die Eingabemaske den Kunden (z.b. Nachname) ein und drücke die Enter-Taste
Klicke auf den gesuchten Kundennamen
Klicke auf "alle Verträge anzeigen"
Suche den Vertrag raus, welchen du im Zoho ergänzen willst und klicke drauf
Nun solltest du die Vertragsdaten sehen
Sollten hier nicht alle Felder angezeigt werden (je nach Sparte braucht es noch einige Angaben) kannst du oben unter "Vertragsdokumente" im unteren Bereich den Versicherungsschein oder den Antrag anschauen.
Trage die Daten im Zoho ein
Je nach Sparte sind zusätzliche Infos, welche du wahrscheinlich nur in den Vertragsunterlagen findest einzutragen. z.B. bei BU
